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世界观察:概念追踪 | HJT电池爆发“扩产潮” 转换效率迭创新高 风口之下谁能率先脱颖而出?(附概念股)

2022-11-10 14:26:50 来源:

随着HJT产业化加速,金刚玻璃(300093)、迈为股份(300751)等异质结技术领先公司纷纷加速异质结产能落地、扩产。产量扩大的同时HJT降本增效也在加速推进,转换效率不断被刷新,隆基绿能(601012)将最新异质结电池效率世界纪录推高至26.50%。受利好消息影响,HJT电池概念21日盘中大幅拉升,截至收盘,京山轻机(000821)、海源复材(002529)、金辰股份(603396)等股涨停。


【资料图】

近日,多家异质结技术领先公司加速异质结产能落地、扩产。其中,金刚玻璃拟新设控股子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司为实施主体,投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目;迈为股份公告再中爱康1.2GW异质结整线设备订单,年内中标异质结设备订单7.2GW,全年有望接近20GW;海源复材拟以全资孙公司新余赛维能源科技有限公司为投资主体,投资3.548亿元建设600MW HJT高效异质结电池生产项目。

随着HJT扩产进程的不断推进,其降本增效技术也在加速优化。HJT降本的着重点为银浆,在量价的双重影响下,由于主栅线数量增加能够使得栅线做得更细,显著降低银浆耗量,可实现HJT电池银浆耗量节省至128mg/片,减少程度约100mg/片。

根据PV Tech此前详细报道,在今年所有光伏公司发布的组件新品中,基于n型-异质结(HJT)技术的组件“抢占”了新一代组件功率、效率的高点。代表产品有东方日升发布的伏曦(Hyper-ion)、爱康光电AK IPOwer 7.0等,组件效率均超22.5%,功率均为700瓦及以上。

去年6月,隆基电池研发中心公布经世界权威测试机构认证,其HJT电池转换效率达到25.21%,为世界最高。时隔一年,隆基绿能HJT研发再次取得重大突破,M6全尺寸电池光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录,异质结电池效率领先优势进一步扩大。根据金刚玻璃的最新量产数据,目前已实现210尺寸微晶HJT量产平均效率达24.95%。

在成本快速下降的推动下,HJT产业化有望快速推进。华晟新能源董事长徐晓华预测,到2022年底HJT产能规模将达到20-30GW。2023年50GW、2024年80GW,十四五期间,将占到整个行业产能的30%以上。

机构认为,HJT电池工艺流程明显简化,具有更高的转化效率和产品良率,成为产业投资和市场关注的重点。2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%,在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业市值2000亿元,预计龙头市占率超50%、达千亿市值。

东吴证券指出,看好HJT产业化加速带来的设备板块确定性机会,认为2022年是HJT降本增效加速推进的一年,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发,主流大厂将开始规模扩产。

中银证券表示,HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业,同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创,建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份。

相关概念股:

京山轻机(000821):公司HJT清洗制绒是金石的唯一供应商,可大规模量产,铸造分公司的产品通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

金刚玻璃(300093):公司拟以控股子公司吴江金刚玻璃为1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目的承做与实施主体。

金辰股份(603396):公司负责人在2021年业绩说明会上表示,现在HIJ、Topcon技术高效电池技术路线处于研发阶段末期,预计2022年第四季度开始市场销售。

海源复材(002529):公告拟投资建设600MWHJT高效异质结电池生产项目,建设投资3.548亿元。

迈为股份(300751):公司年内中标异质结设备订单7.2GW,全年有望接近20GW。

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